Quel que soit votre style ou votre stratégie d’investissement, il est indéniable que les actions à dividendes éprouvées peuvent être un excellent ajout à n’importe quel portefeuille. Les entreprises ayant des antécédents enviables de versement et d’augmentation de leurs dividendes sur tous les types de marchés peuvent à la fois offrir un refuge sûr aux investisseurs dans les tempêtes du marché tout en maximisant les rendements du portefeuille à long terme.
Si vous êtes à la recherche d’actions à dividendes imparables dans lesquelles investir ce mois-ci, ne négligez pas ces deux puissances pour votre liste d’achat.
1. Eli Lily
Eli Lily (LLY 2,14 %) a une histoire illustre de maintien et d’augmentation de son paiement, combinée à une entreprise diversifiée et rentable, ce qui crée une proposition d’achat convaincante pour les investisseurs à long terme. L’action rapporte actuellement environ 1,1 % sur la base du cours actuel de l’action.
Bien que cela puisse sembler bas pour une action à dividende, la société a augmenté son versement de près de 90 % au cours des cinq dernières années seulement. Pendant ce temps, l’action a généré un rendement total de – attendez-le – de plus de 370% au cours de cette même période de cinq ans. Pour le contexte, le S&P 500Le rendement sur cinq ans de se situe actuellement autour de 60 %.
Eli Lilly a une histoire d’entreprise qui remonte à 1876. Non seulement c’est l’une des plus anciennes sociétés pharmaceutiques au monde, mais c’est aussi l’une des plus grandes – se classant au 12e rang mondial. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 28,3 milliards de dollars en 2021. C’est une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente, un clip solide pour une entreprise aussi mature.
En regardant en arrière sur une période beaucoup plus large, le stock pharmaceutique a une feuille de route exceptionnelle en matière de croissance régulière des revenus et de bénéfices. Au cours des cinq dernières années, Eli Lilly a augmenté son chiffre d’affaires annuel et son bénéfice net de respectivement 32 % et 73 %. Pendant ce temps, ses liquidités provenant de l’exploitation ont augmenté d’environ 31 % au cours de la même période de cinq ans.
Au cours du dernier trimestre, Eli Lilly a enregistré un chiffre d’affaires de 6,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 2 % par rapport à la période de l’année précédente. Son bénéfice net a totalisé 1,5 milliard de dollars, en hausse de 31 % d’une année sur l’autre. Cette croissance continue d’être tirée par une large gamme de produits les plus vendus qu’Eli Lilly compte dans son portefeuille, notamment Verzenio, un inhibiteur de CDK utilisé pour traiter le cancer du sein métastatique ; les médicaments contre le diabète de type 2 Trulicity, Mounjaro et Jardiance ; et le médicament anticorps monoclonal Taltz, pour n’en nommer que quelques-uns.
Pour les investisseurs à la recherche d’un dividende fiable et d’une croissance constante de leur portefeuille, une action pharmaceutique éprouvée comme Eli Lilly, avec son activité mature et son portefeuille en constante expansion, pourrait constituer une opportunité d’achat intrigante.
2. Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (JNJ 0,88 %) est une autre source de dividendes à considérer pour votre liste d’achat ce mois-ci. L’entreprise est membre de la Les rois des dividendes, car elle a non seulement maintenu mais augmenté son dividende pendant 60 ans. Pour être membre du club Dividend King, une action doit augmenter son dividende pendant au moins 50 années consécutives.
J&J’s rendement du dividende actuel se situe autour de 2,7 %. Pour le contexte, la négociation moyenne des actions sur le S&P 500 verse un dividende qui rapporte environ 2 %. De plus, Johnson & Johnson – bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’une action de croissance – a généré des rendements réguliers pour les investisseurs au fil des ans. Au cours des trois dernières années seulement, le rendement total de l’action s’élève à plus de 40 %.
Historiquement, les segments pharmaceutiques et des dispositifs médicaux de Johnson & Johnson ont été ceux qui ont connu la croissance la plus rapide, ainsi que les moteurs les plus importants de la croissance des revenus et des bénéfices. En 2021, ces deux segments ont généré des revenus combinés d’environ 79 milliards de dollars. Pour le contexte, le chiffre d’affaires total de la société en 2021 s’est élevé à environ 94 milliards de dollars, en hausse d’environ 14 % par rapport à l’année précédente. Il a également généré un revenu net d’environ 21 milliards de dollars, soit une augmentation de 42 % par rapport à 2020.
Il n’est donc pas étonnant que la société ait décidé de scinder son activité de santé grand public de ses segments de dispositifs pharmaceutiques/médicaux en une société distincte cotée en bourse appelée Kenvue.
Alors que la société de dispositifs pharmaceutiques/médicaux (qui conservera le nom Johnson & Johnson) et la nouvelle société de santé grand public semblent être prêtes pour des parcours de croissance différents, cette dernière activité n’est pas à négliger. En fait, la plupart des gens connaissent J&J pour ses produits de santé grand public comme Tylenol et Band-Aid.
Lors du lancement de Kenvue en 2023, la direction a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’entreprise reste un leader dans le domaine de la santé grand public, un marché en passe d’atteindre une valorisation mondiale de 425 milliards de dollars cette année.
Les investisseurs qui envisagent d’acheter et de détenir Johnson & Johnson pendant de nombreuses années peuvent bénéficier de l’histoire de croissance d’une entreprise avec un historique incroyable de génération de rendements commerciaux et d’actionnaires constants.
